AEGIS GROUPよくあるご質問
ご相談の前に、気になること。
相談全般
はい。気になっている課題からお聞きし、必要な検討と支援を整理します。
分かる範囲の情報でお問い合わせください。ご相談内容に応じて必要資料をご案内します。
資産税や株価評価、承継、不動産等の特定課題についてもご相談いただけます。現在の顧問税理士との分担を検討する場合も、AEGISから顧問税理士へ連絡・情報提供を行うのは、お客様から明確なご指示をいただいた場合に限ります。
はい。業務範囲、担当、報酬、実費等を確認してからご契約いただきます。
課題に応じて、比較する選択肢、確認が必要な条件、次に進める検討を整理します。具体的な税務分析や試算には資料の確認が必要です。現状分析と報告書のご提供までは無料です。その後の詳細な分析・設計は、業務範囲と報酬をご案内してから進めます。
入口案内は相談先を紹介するものです。税務や投資の個別判断は、資料と条件を確認して行います。
初回相談・無料の範囲
はい。初回相談、現状の初期分析、課題の整理、ファミリー・グループの関係の整理と、それらをまとめた報告書のご提供までは無料です。具体的な対策に伴う詳細な分析・設計・手続・実行支援は、ご依頼・ご契約の後に有料で行います。
原則として弊社事務所、またはご訪問により行います。所要時間は、ご相談の内容に応じて調整します。
必要な資料をご提供いただいてから、3か月以内を目途に、分析・課題整理・対策のご説明を行います。資料の内容や分析の範囲によって、期間が前後することがあります。
いいえ。無料の初期分析は、対策を検討するための簡易的な分析・試算です。申告や対策の実行の際には、必要な精査を別途行います。
ご契約前は、提案書をご覧いただきながらご説明し、お渡ししていません。ご契約後も、お渡しする資料とお渡ししない資料があり、提供範囲はご契約の前にご案内します。現状の分析結果をまとめた報告書は、無料でお渡しします。
秘密保持・情報管理
ご希望に応じて、初回面談や資料のお受け取りの前に締結できます。お問い合わせの際にお申し出ください。なお、NDAの有無にかかわらず、ご相談の内容は、担当者と案件に必要なメンバーに限定して取り扱います。
AEGISから事前に、ご家族や外部の専門家へ連絡・情報共有することはありません。顧問税理士等への情報提供は、お客様の明確なご指示に基づき、提供先・目的・範囲を確認して行います。詳しくはご相談内容の秘密保持と情報管理をご覧ください。
メール添付、共有フォルダー、ご持参・郵送のうち、AEGISが対応できる方法をご案内し、その中からお選びいただきます。紙の資料は、スキャンした後、可能な限り速やかに、原則として郵送でご返却します。
AEGIS SIGNATURE SOLUTIONS
立地、建物、ご希望から選択肢を比較します。特定の事業や建築を前提にする必要はありません。
条件と目的によって適否が異なります。事業性、運営体制、税務と手続を確認して判断します。
事業承継、不動産の事業化、不動産投資・保有を主な入口にしています。関係する課題を合わせて検討することもできます。
一つだけ選ぶ必要はありません。気になることをまとめてお知らせください。
いいえ。承継方法や事業形態を比較し、ご本人の状況と目的に合う方法を検討します。
税理士法人が税務面の分析と助言を行い、ファミリーオフィスがその結果を踏まえて取得・保有の形を提案します。ファミリーオフィスが物件の紹介・仲介と取得後の管理も担います。助言だけのご利用も可能です。AEGISの購入仲介をご利用の場合、購入に伴うPODの追加アドバイザリー報酬はいただきません。仲介手数料と、取得後の管理等の報酬は別途となります。業務範囲と報酬は契約前にご案内します。
体制・料金
まず共通の相談窓口へお知らせください。内容を確認し、担当と契約主体をご案内します。
契約・許認可、登記、労務・社会保険等の専門手続は、内容に応じて、適切な資格を有する外部の専門家と連携して対応します。担当する専門家、業務範囲、契約主体、報酬をご案内します。
LEAMOの入会・体験・教室に関するお問い合わせは、LEAMO公式サイトからお願いします。不動産オーナーの事業相談は、AEGISまたはASIへお知らせください。