相続と資産承継

受け継ぐ方が、守り続けられる資産へ。

資産の承継では、税金の試算とともに、受け継ぐ方の生活や管理負担を考えることが大切です。AEGISでは、財産の全体像とご家族の意向を確認し、承継の方針を整理します。

ご相談いただけること

将来の税負担と必要資金を知りたい。自社株とほかの財産の配分を考えたい。不動産が多く分け方が難しい。資産管理会社を含めて整理したい。海外に住むご家族との承継を準備したい。

個人・法人の資産、借入、保険、ご家族の状況を確認し、承継対象を一覧にします。

評価と概算税額、現預金、売却可能性、借入返済を検討します。

取得する財産と管理の担い手、共有の扱い、遺言や信託の必要性を整理します。

申告、名義変更、管理引継ぎ等について必要な専門家と進めます。

まず全体像を整理し、今決めることと継続して検討することを分けます。ご家族の意向確認が必要な場合は、確認する内容と進め方もご相談します。

全体設計はファミリーオフィス、税務・申告は税理士法人。遺言、登記、海外対応等は案件に合う専門家と連携。